涨价潮中增产抢占先机？三星西安NAND厂开工率大幅上行
《科创板日报》3月12日讯 随着存储芯片价格上行，供应商工厂开工率也开始攀升。据The Elec今日消息，三星位于中国西安的NAND工厂开工率已恢复至70%左右。该厂是三星的唯一一个海外内存生产基地，月产能约合20万片12英寸晶圆，这在三星NAND总产量中占比高达40%。但由于西安厂正在向第8代236层工艺转换，预计月产能会有所下降。此前由于存储芯片行业恶化，三星去年下半年将西安厂开工率降至20%-30%水平。如今开工率逐步增加，或是受到两方面因素影响：第一，知情人士指出，中国智能手机品牌销量上行，推动需求增长。第二，去年10月起，NAND价格开启反弹，已连续五个月上涨。值得一提的是，近日日本存储大厂铠侠宣布，将重新审视自2022年以来一直实施的电子设备存储介质闪存的减产计划，并增加产量；预计到今年3月，其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右，具体取决于需求。行业价格回升，也为NAND多环节厂商带去了暖意。有半导体零部件行业人士表示，已收到了主要客户增加（自有）库存水平的请求，（NAND）零部件出货量与去年相比略有增加。”半导体材料行业相关人士则表示，“虽然没有收到客户的直接要求，但与去年相比，已经感受到了不同的气氛。东进半导体、Soulbrain等公司的NAND材料出货量有所增加。”展望今年第一季，TrendForce预期，供应链库存水位已大幅改善，价格仍在上涨，客户为避免供货短缺及成本垫高的风险，持续增加采购订单。因此，尽管第一季为传统淡季，但受惠订单规模持续放大，NAND Flash合约价平均涨幅达25%，预估第一季NAND Flash产业营收有望环比增长两成。不过，由于NAND价格连涨的很大一部分原因在于原厂减产，因此也有人担心，如今三星等厂商增加NAND产量，或将导致NAND价格恶化。
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