哈药要约收购被指“没诚意” 伙伴入场或提升中信资本主导力
哈药要约收购被指“没诚意” 伙伴入场或提升中信资本主导力
哈药要约收购被指“没诚意” 伙伴入场或提升中信资本主导力，近日，东北老牌国资药企-集团有限公司（下称“-集团”） -://news.yixiin/list-6935 同时启动对旗下两家上市公司-股份（600664.SH）和人民同泰（600829.SH）的要约收购事宜。此举与-集团正在推进的混改有关。 不过，由于上述要约价格溢价率都不足10%，-集团被市场投资者指“没诚意”。 另外，-集团近日增资扩股引入两家-新股东，第一财经1℃记者发现，其中一家与-集团原股东中信资本有过瓜葛。 要约价被指“太低” 根据公告，此次-集团拟要约收购-股份的股份数为13.34亿股（占比总股本52.86%），要约价格为3.83元/股，仅比8月14日的3.70元/股收盘价溢价3.51%，基于该要约价格为前提，本次要约收购所需最高资金总额为51.08亿元；此次-集团要约收购人民同泰的股份数为1.46亿股（占比总股本25.18%），要约价格为6.65元/股，仅比8月14日的6.25元/股收盘价溢价6.40%，基于该要约价格为前提，本次要约收购所需最高资金总额为9.71亿元。 目前，-集团持有-股份11.73亿股 A 股股票，占-股份总股本的46.49%；-股份持有人民同泰4.34亿股A股股票，占人民同泰总股本的74.82%。 上述要约收购方案公布后，有市场投资者就表示此次要约收购“没诚意”，溢价率“太低”，一般上市公司要约收购价格基本溢价在10%以上， “两家公司股价出现一个涨停板，就可以覆盖过这要约价了。” “目前-股份和人民同泰的股价处于这么低的位置，-集团给出的要约价确实没有诚意，现时的医药市场行情还不错，后续说不定市场会用脚投票。” 擅长大健康并购的东方高圣副总经理、深圳负责人瞿?在接受1℃记者采访时称。 此次要约收购期限共计30个自然日，具体要约收购情况如何，最终要看-集团之外的股东愿不愿意抛售手握的-股份或人民同泰股权。 “按照市场上要约收购的行情来说，这次的要约价格相当低。-集团毕竟背后还有国资持股，要约收购一旦做成功了，后续不会有什么‘麻烦’。如果要约价格太高的话，可能会涉及到国资流失的问题。”瞿?对1℃记者分析称。 中信资本伙伴入场 据-股份公告，上述要约收购系因-集团8月12日公告进行增资扩股，引入重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“重庆哈珀”）和天津黑马祺航投资管理有限公司（下称“黑马祺航”），二者通过增资方式分别取得-集团 10%和 5%的股权，导致-集团层面股东结构发生重大变化而触发。 随着重庆哈珀与黑马祺航的介入，-集团董事会由六名董事组成，哈尔滨市-委派2名，中信资本方面委派2名，国企重组公司以及重庆哈珀方面各委派1名。 虽然重庆哈珀和黑马祺航分别出具了声明，称与-集团现有股东非一致性动人。但是二者的身份仍被外界质疑。-股份此前在公告中并未详细提及，只是称重庆哈珀的实际控制人为陈蕊，黑马祺航无实际控制人。 天眼查数据显示，陈蕊系此前宣称介入格力集团混改的厚朴投资重要成员，现任厚朴投资管理公司财务总监；黑马祺航则由周晶、周丽丽和石泽方分别持股40%、30%和30%。 1℃记者拨打天眼查公布的黑马祺航联系电话，对方表示目前不便就公司本身以及入股-集团事项进行更多信息公开。 1℃记者查询到，黑马祺航系中信资本方面亲密的盟友。在2019年5月13日，黑马祺航新增成为-瓴达信投资管理有限公司（下称“-瓴达”）的投资人，系后者的第二大股东，目前持股达20.83%。而-瓴达曾由中信资本方面的中信资本股权投资（天津）股份有限公司独资控制。 工商资料显示，-瓴达的法定代表人、执行董事为刘默。刘默在中信资本方面的多家公司担任高管职务。而张懿宸系中信资本天津的法定代表人及董事长。 8月13日，接近中信资本方面的人士在接受1℃记者采访时，否认中信资本方面与重庆哈珀以及黑马祺航存在着关联关系，“具体可以看-股份公告，后续还会有进一步动作。” 中信资本能否主导混改 -股份称，“本次增资完成后，-集团及公司控制权将发生重大变化，公司实际控制人将由哈尔滨市-变更为无实际控制人。” 根据公告，本次增资完成后，-集团股权结构为，哈尔滨市-持股38.25%，中信资本方面亦持股38.25%，具体包括中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）分别持股 19.125%、18.7%、0.425%。另外哈尔滨国企重组管理顾问有限公司（下称“国企重组公司”）持股 8.5%，重庆哈珀持股10%，黑马祺航持股5%。 目前，-集团董事长、总经理分别为来自中信资本方面的张懿宸、黄荣凯担任。天眼查数据显示，黄荣凯为中信资本董事总经理、法律及合规部主管。 业内的说法是，国内投资界大佬张懿宸领衔的中信资本深度介入-集团的混改，在这家老牌国资药企的话语权日盛。接近张懿宸的人士曾对1℃记者坦言，“张总（懿宸）对-以及哈尔滨有着家乡情结。”。淮安创业投资发布。更多哈药要约收购被指“没诚意” 伙伴入场或提升中信资本主导力最新相关信息：
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